中國(guó)表面活性劑市場(chǎng)及未來發(fā)展趨勢(shì)分析

一、什么是表面活性劑

表面活性劑分子一般由兩部分構(gòu)成，一部分是親水頭基，另一部分是疏水尾鏈；因此，表面活性劑分子就具有了獨(dú)特的既親水又親油的特性。表面活性劑的定義，是指加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化的物質(zhì)。舉個(gè)通俗的例子，在洗碗時(shí)，如果不加洗潔精，油和水是不互溶的，而且水無法將油沖走，加入洗潔精后，油被泡沫包圍，就可以跟隨水一起被沖走，在這里發(fā)揮作用的，就是洗潔精里面的表面活性劑。

表面活性劑根據(jù)親水基的類型，可以分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑。離子型表面活性劑的頭基在水中可以解離，根據(jù)其親水基離子的類型，可以分為陽離子、陰離子和兩性離子表面活性劑；非離子表面活性劑在水溶液中不發(fā)生解離。根據(jù)使用原材料的不同，表面活性劑可以分為石油基表面活性劑以及天然油脂基表面活性劑；根據(jù)使用領(lǐng)域的不同，可以分為工業(yè)用表面活性劑以及日用表面活性劑。

二、表面活性劑產(chǎn)業(yè)鏈

表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，被譽(yù)為“工業(yè)味精”，屬于精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，位于整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)鏈的中端。上游為以石油和天然油脂為原材料，下游應(yīng)用涉及到各個(gè)領(lǐng)域，主要為水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農(nóng)藥、紡織、印染、化纖、皮革、汽車工業(yè)、航天航空等多種工業(yè)品，下游行業(yè)需求的不斷擴(kuò)大對(duì)表面活性劑行業(yè)具有較大帶動(dòng)作用。

三、非離子表面活性劑原材料情況

非離子表面活性劑主要的原材料是環(huán)氧乙烷，2014-2016年環(huán)氧乙烷的采購(gòu)金額占原材料總采購(gòu)額的67%左右；另外，環(huán)氧丙烷也是主要原材料之一，2014-2016年環(huán)氧丙烷的采購(gòu)金額占原材料總采購(gòu)額的10%左右。

環(huán)氧乙烷從2009年至2018年期間，產(chǎn)能從75萬噸提升至433.5萬噸，產(chǎn)能提升至5.78倍；產(chǎn)量從73萬噸提升至316.78萬噸，產(chǎn)量提升至4.34倍。過去十年間，環(huán)氧乙烷的工藝路線也呈現(xiàn)了多元化，除了傳統(tǒng)的以石油為原料外，以煤為原料的工藝和生物法工藝也得以推出；環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)主體，除了中石化和中石油外，民營(yíng)企業(yè)和合資企業(yè)也加入競(jìng)爭(zhēng)，為下游提供了更好的原料保障。過去十年，環(huán)氧乙烷價(jià)格以下行趨勢(shì)為主，將來仍有不少新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)未來價(jià)格大概率低位運(yùn)行。環(huán)氧丙烷價(jià)格對(duì)成本影響相對(duì)較小，未來環(huán)氧丙烷也有不少新增產(chǎn)能釋放，環(huán)氧丙烷價(jià)格短期也沒有大幅上行基礎(chǔ)。

四、表面活性劑市場(chǎng)規(guī)模

2015-2022年期間，全球表面活性劑銷量增長(zhǎng)率為5.4%，銷售額增長(zhǎng)率為5.9%；到2020年，全球表面活性劑市場(chǎng)將達(dá)到427億美元，市場(chǎng)總量將達(dá)到2280.2萬噸。在表面活性劑中，非離子表面活性劑的占比大約42%，則非離子表面活性劑全球市場(chǎng)規(guī)模在180億美元左右。

我國(guó)聚羧酸減水劑單體2018年產(chǎn)量119.5萬噸；除聚羧酸減水劑單體外，非離子表面活性劑2018年產(chǎn)量105.15萬噸、表觀消費(fèi)量113.7萬噸。我們近似取聚羧酸減水劑單體和其他非離子表面活性劑的價(jià)格為1萬元/噸，并假設(shè)聚羧酸減水劑單體的產(chǎn)量和消費(fèi)量相等，則國(guó)內(nèi)聚羧酸減水劑單體市場(chǎng)規(guī)模120億元左右，其他非離子表面活性劑市場(chǎng)規(guī)模114億元左右，非離子表面活性劑國(guó)內(nèi)總的市場(chǎng)規(guī)模約為234億元左右。

五、表面活性劑的企業(yè)情況

表面活性劑行業(yè)的參與主體為少數(shù)的國(guó)外企業(yè)和大量的國(guó)內(nèi)企業(yè)。國(guó)外的主要企業(yè)有：陶氏化學(xué)、巴斯夫、英國(guó)禾大、寶潔等，巴斯夫從乙烯→環(huán)氧乙烷→表面活性劑為一體化生產(chǎn)，陶氏化學(xué)和巴斯夫是全球化工巨頭，在表面活性劑領(lǐng)域的銷售體量比較大。

國(guó)內(nèi)從事表面活性劑行業(yè)的企業(yè)共有4000多家，但整體規(guī)模較小，單個(gè)企業(yè)對(duì)行業(yè)的影響力不大?；蜀R科技生產(chǎn)的產(chǎn)品涉及到表面活性劑的各個(gè)領(lǐng)域，覆蓋范圍較廣，國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手往往只專注于其中一個(gè)領(lǐng)域。比如，江蘇鐘山化工只在有機(jī)硅新材料改性用高性能聚酯領(lǐng)域與皇馬形成競(jìng)爭(zhēng)，南京威爾化工在高端潤(rùn)滑油及金屬加工液用高性能合成酯及特種聚醚領(lǐng)域與皇馬形成競(jìng)爭(zhēng)，科隆精華和奧克股份則在減水劑用聚醚領(lǐng)域和公司形成競(jìng)爭(zhēng)。

經(jīng)過過去幾年行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，迫于成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力，表面活性劑下游企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的選擇更加慎重，市場(chǎng)向行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、口碑好、產(chǎn)品質(zhì)量高的企業(yè)集中的趨勢(shì)明顯，部分技術(shù)水平較低、產(chǎn)品單一、客戶和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)單一、研發(fā)能力不強(qiáng)的表面活性劑企業(yè)面臨產(chǎn)品銷量和銷售利潤(rùn)嚴(yán)重下滑的局面，被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。同時(shí)，化工企業(yè)隨著被環(huán)保重點(diǎn)監(jiān)管，小企業(yè)由于資金限制，基礎(chǔ)設(shè)施很難滿足環(huán)保要求，行業(yè)整合的需求很大。

六、表面活性劑的發(fā)展趨勢(shì)

表面活性劑的應(yīng)用量非常大，但在使用現(xiàn)狀中，還存在著品種單一、性能低下，使用后容易出現(xiàn)環(huán)境污染的問題。未來表面活性劑的發(fā)展趨勢(shì)是朝向綠色、無污染以及高效性的方向進(jìn)行。

1、綠色化發(fā)展

表面活性劑的綠色化發(fā)展指的是在控制成本的前提下，用天然的原材料取代表面活性劑中的化學(xué)成分，有效降低表面活性劑的毒害性。推動(dòng)表面活性劑綠色化發(fā)展，在減少污染的同時(shí)降低制備時(shí)的能耗，進(jìn)而降低工藝成本。例如：表面活性劑中的APG、AES工藝，均可提高表面活性劑的綠色化水平，促進(jìn)活性劑的可持續(xù)發(fā)展，體現(xiàn)表面活性劑的綠色化價(jià)值。

2、環(huán)保型發(fā)展

表面活性劑的環(huán)保型發(fā)展強(qiáng)調(diào)表面活性劑的安全性，是指表面活性劑應(yīng)用后能被生物降解，不出現(xiàn)污染問題。在環(huán)保要求中，佳的表面活性劑生物降解度為98%。具有代表性的環(huán)保型表面活性劑有直鏈?zhǔn)榛酵徕c、長(zhǎng)鏈烷基多苷，它們不僅在使用中可以被生物降解，而且原料具有可再生的特點(diǎn)。環(huán)保型表面活性劑是未來發(fā)展的主流方向，規(guī)劃好表面活性劑的環(huán)保型發(fā)展，才能提高表面活性劑的使用效率。

3、多功能發(fā)展

表面活性劑的多功能發(fā)展趨勢(shì)是指表面活性劑能夠應(yīng)用到多個(gè)生產(chǎn)工藝中，積極開發(fā)表面活性劑的新功能，解決以往單一的應(yīng)用方式，提高表面活性劑的應(yīng)用效率。不僅注重表面活性劑的基礎(chǔ)作用，而且在此基礎(chǔ)上拓寬表面活性劑的應(yīng)用功能，才能提高表面活性劑的消費(fèi)。例如：清潔類的表面活性劑在未來多功能發(fā)展時(shí)還應(yīng)具有殺菌抑菌、滋潤(rùn)護(hù)膚的作用，才能解決表面活性劑的破壞性問題。

4、適應(yīng)性發(fā)展

表面活性劑的發(fā)展也要結(jié)合當(dāng)前廣大消費(fèi)者的需求。表面活性劑的適應(yīng)性發(fā)展中，濃縮型活性劑比較有代表性，此類活性劑更加適合社會(huì)需求，已經(jīng)取得了一定的效益。例如：目前清潔劑中的表面活性劑在溫水狀態(tài)下才具有清潔效果，未來的發(fā)展趨勢(shì)是濃縮表面活性劑促使其能夠在冷水條件中也能發(fā)揮作用。表面活性劑的適應(yīng)性發(fā)展可以參考國(guó)外的技術(shù)來積極提升表面活性劑的適應(yīng)性。

七、表面活性劑未來發(fā)展走向

1、總體用量呈現(xiàn)持續(xù)性增長(zhǎng)

 在我國(guó)社會(huì)不斷進(jìn)步、各行業(yè)迅速發(fā)展的現(xiàn)狀下，與此同時(shí)，人民群眾的生活質(zhì)量大大提升，這些良好的變化直接影響著人們的日常生活，在這樣優(yōu)越的客觀環(huán)境下表面活性劑等相關(guān)行業(yè)相繼得到了不同程度的發(fā)展。此外，在工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，表面活性劑的實(shí)際可運(yùn)用范圍也在不斷地?cái)U(kuò)大，這在一定程度上使得表面活性劑可開發(fā)市場(chǎng)得到了顯著性的拓展，并且其可利用價(jià)值也呈現(xiàn)出不斷升高的趨勢(shì)。

2、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化

面對(duì)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的多元化需求，在競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈的基本現(xiàn)狀下，表面活性劑企業(yè)唯有不斷地提高專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)更多的新產(chǎn)品，對(duì)固有產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理性的優(yōu)化處理，研發(fā)出更多優(yōu)質(zhì)性能的表面活性劑產(chǎn)品，并且該方面的產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)上也得到了不斷地優(yōu)化，逐漸研發(fā)出更多性能優(yōu)越的新產(chǎn)品。

 3、生產(chǎn)企業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展

依附于日化廠、洗滌廠等進(jìn)行表面活性劑的生產(chǎn)是一直以來表面活性劑研發(fā)的主要方式，規(guī)模小、布局分散，通過這些年的變化與發(fā)展現(xiàn)已逐漸向?qū)I(yè)化、規(guī)?；姆较虿粩喟l(fā)展。當(dāng)下，現(xiàn)已出現(xiàn)撫順洗化、中輕物產(chǎn)化工、吉化電石等規(guī)模發(fā)展較大的企業(yè)。

4、醇系表面活性劑將得到快速發(fā)展

對(duì)于各行業(yè)而言，醇系表面活性劑的優(yōu)良性能現(xiàn)已在業(yè)內(nèi)所熟悉，同時(shí)獲得了大范圍的投入使用。天然脂肪醇無論是國(guó)內(nèi)或國(guó)外，在近幾年當(dāng)中都得到跳躍性的發(fā)展。

5、MES市場(chǎng)前景廣闊，備受業(yè)務(wù)關(guān)注

MES借助自身優(yōu)質(zhì)的屬性、較低的成本、良好的生態(tài)性能等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，得到了我國(guó)各行各業(yè)的青睞，可以說有著無限的發(fā)展前景。

6、隨著石油價(jià)格地持續(xù)性升高，人類社會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境問題的重視度也在不斷地提高

醇系表面活性劑、MES、AOS等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)也開始獲得了人們的認(rèn)可，這些基本現(xiàn)狀在一定程度上對(duì)LAS的未來發(fā)展帶來了意想不到的沖擊，所以說，LAS在發(fā)展的過程中勢(shì)必會(huì)遇到各種各樣的影響性問題。

 7、表面活性劑推動(dòng)了各行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展

表面活性劑的大量運(yùn)用在一定程度上會(huì)給我們賴以生存的自然生態(tài)環(huán)境帶來極為惡劣的影響，通過這些年的變化與發(fā)展，人們環(huán)保思想理念認(rèn)知水平的提高，為能夠?qū)ξ覀兾ㄒ坏纳姝h(huán)境進(jìn)行更好地保護(hù)，在表面活性劑的研發(fā)方面開始向生態(tài)、環(huán)保、高效能的方向不斷地演變，并且早已成為主流的發(fā)展趨勢(shì)。綠色表面活性劑指的是一種可再生性的天然原料，其通過清潔反應(yīng)制作出具有兩種親性結(jié)構(gòu)的物質(zhì)，在這種特殊屬性下帶來的刺激性是非常小的?？偠灾?，綠色表面活性劑工業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)：其一，表面活性劑的生物降解性顯著性升高，生物降解性可以說是表面活性劑的未來發(fā)展主流趨勢(shì)，其中，表面活性劑綠色化過程中生命周期的評(píng)價(jià)將作為一個(gè)非常重要的標(biāo)準(zhǔn)；其二，對(duì)天然的可再生利用進(jìn)行充分地利用。譬如：天然脂肪醇、糖類、淀粉等原料來進(jìn)行表面活性劑的制作，這樣可促使表面活性劑的有毒性控制在小的程度，與生態(tài)環(huán)保發(fā)展方向是完全吻合的；其三，反應(yīng)過程的綠色化。利用一些綠色原料、催化劑等來降低表面活性劑在制作過程中所形成的污染；其四，表面活性劑的功能性和有效性。研發(fā)高效能的新型表面活性劑具有十分重大的意義。但是，新型綠色表面活性劑在實(shí)際研發(fā)的過程當(dāng)中，注意要改進(jìn)表面活性劑的整體強(qiáng)度，這樣才能夠帶動(dòng)綠色表面活性劑事業(yè)的快速發(fā)展。